台资购并大陆合资银行首单出炉

首例台资金融机构收购大陆合资法人银行昨日正式揭晓。

富邦金控昨天宣布，已与华一银行现有股东达成协议，台北富邦银行与富邦金控将合计取得华一银行80%股权，并参与华一银行现金增资案，合计本案总投资金额约为64.5亿人民币(折合约新台币306亿元)。

11月29日晚间，浦发银行曾公告称，该行董事会同意公司转让华一银行10%的股权，并向华一银行增资2 亿元人民币。本报曾报道，接盘浦发银行所持华一银行股权的即为富邦金控。

华一银行2011年度报告显示，该行第一大股东为莲花国际有限公司，其持股比例为66.11%；第二大股东为浦发银行，持股比例30%。此外，永亨银行持有其3.89%的股权。

富邦金控昨日称，台北富邦银行董事会与富邦金控董事会当日已通过该交易方案，后续将向两岸主管机关提出申请，待核准后交易方可完成。

根据规划，华一银行现有股东已同意转让80%股权，由台北富邦银行与富邦金控合计以56.5亿人民币取得，交易完成时，台北富邦银行持股51%，富邦金控持股29%，共计持股80%。浦发银行将继续持有华一银行20%股权，未来富邦也将与浦发银行进一步加强合作，推动华一银行稳健快速发展。

此外，台北富邦银行、富邦金控以及浦发银行将依持股比例参与华一银行10亿人民币的现金增资案，因此，台北富邦银行与富邦金控合计将对华一银行增资8亿人民币。

富邦金控称，包括向华一银行现有股东取得80%持股以及参与现金增资案，本案总投资金额约为64.5亿人民币。

富邦金控董事长蔡明忠表示，取得华一银行80%的控制性持股，为富邦金控在大陆的长期布局跨出关键性的一大步。目前华一银行营业网点主要分布在长江三角洲、珠江三角洲及环渤海地区的一线城市，与富邦现有的银行布局(台湾/香港/ 海西地区)具备高度的互补性，华一银行未来将是富邦深耕大陆市场的重要金融服务平台。

其实，在收购华一银行的动因上，富邦金控首先看重的是其拥有全国性的经营牌照，而且华一银行具备其他台资在大陆银行同业所不具备的业务优势。富邦高层昨日在投资者交流会上表示，在收购完成后华一银行能为所有企业和外国人提供人民币产品；经监管批准后，即可为大陆本地居民提供人民币产品；能为所有客户提供外币产品。

蔡明忠称，富邦金控将先行对台北富邦银行增资新台币70亿元，未来交易完成时，亦将视需要对台北富邦银行继续进行增资。此外，富邦金控也规划将增资约新台币200亿至250亿元，其中向市场募资的部分约新台币100亿至150亿元。摩根大通代表富邦担任该交易的独家财务顾问。