唐山建投房地产股权及债权转让项目

 预披露时间：7月5日-8月1日

一、基本信息

项目名称：唐山建投房地产开发有限公司100%股权以及股东债权转让

转让方名称：唐山建投房地产开发有限公司

所属行业：房地产业

成立日期：2009-08-20

标的企业简介：

         1、唐山建投房地产开发有限公司基本情况

唐山建投房地产开发有限公司成立于2009年8月（国资产字[2009]204号《关于唐山建设投资有限责任公司设立唐山建投房地产开发有限公司的批复》），注册资本500万元；公司经营范围为房地产开发经营、物业管理。

2010年9月增资扩股引进河北建投房地产开发有限责任公司（现已更名为河北旅投房地产开发有限责任公司）成立合资公司（国资产字[2010]261号《关于唐山建投房地产开发有限公司增资扩股有关问题的批复》），公司注册资本变更为1000万元，河北旅投房地产开发有限责任公司出资500万元，双方各持股比例为50%。

2、建投•熙湖项目土地情况

唐山建投房地产开发有限公司开发的建投•熙湖项目于2009年10月19日取得凤凰新城内325.06亩土地使用权，该地块位于唐山市路北区凤凰新城区域，长宁道规划路南侧，光明路东侧，裕华道以北，友谊西辅路以西范围内，住宅用地与商业用地比为8：2，容积率为3。项目总占地面积21.67万平方米，规划建筑面积84.44万平方米，其中地上面积61.77万平米。

3、建投•熙湖项目开发情况

项目计划分四期开发和销售，目前一期项目已基本完工，二三四期项目尚未开工建设。一期项目占地面积6.79万平方米，总建筑规模17.52万平方米，地上建筑面积11.89万平方米，包含多层住宅14幢、高层住宅1幢、2层沿街商铺37个、商业中心1幢、地库车位1125个及小学、幼儿园、服务中心等公共服务配套设施。7幢多层住宅已交付使用并结转收入、成本，其余项目在开发成本核算。一期项目现剩余未销售物业类型及数量为：15套商铺（累计2400平米）、1套商业中心（地上1400平米，地下1600平米）、681个地下车位。后续可开发占地面积14.88万平方米。

股权结构:

二、财务信息

评估情况：

标的企业先后经过两次资产评估：

    第一次评估发起人为“唐山建设投资有限责任公司”，评估基准日为2017年3月31日，由唐山龙信资产评估有限公司进行，标的企业评估后资产总额256,717.08万元，负债总额180,983.56万元，净资产75,733.52万元。

    第二次评估发起人为“河北旅投房地产开发有限公司”，截止2018年6月1日已完成资产评估工作，评估报告未对外公布，从目前获取的信息显示，河北旅投房地产开发公司发起的资产评估较2017年3月的资产评估有所增长，预计资产总额为258,000万元。（第二次评估价格以河北产权交易中心最终披露数据为准）

三、项目亮点

1、唐山市中心核心区域地块，距离唐山高铁站10分钟路程；升值空间大。

2、国有股权全部退出，产权清晰。

四、转让信息

拟转让标的：100%股权及股东债权

拟转让报价：

    唐山建设投资有限责任公司持有的50%股权及债权，河北旅投房地产开发有限公司持有的50%股权及债权，根据最新评估报告及财务报表，预计挂牌价格合计为17.4亿元（实际挂牌价格以河北产权交易中心公告为准）。

五、标的企业负债情况

1、标的企业涉诉情况：

    天山房地产开发集团有限公司、河北远志房地产开发有限公司因标的项目合作建设涉及保证金、垫付款、利息总计28，800万元，产生与标的企业及其股东的诉讼案件，此案件所涉及的相关责任由原股东按照持股比例共同承担；

2、主要负债情况：

    1) 股东唐山建投和河北旅投借款本金5.4亿；

    2) 股东唐山建投和河北旅投借款利息4.89亿

    以上借款和利息产生的负债已经包含进了挂牌价

3、工程款支付情况：

     截止2018年4月30日，工程未结清工程款如下：项目施工一标段、二标段施工方为中益诚达，一标段合同款项1.6亿，目前已经支付63%；二标段合同款项1.54亿，目前已支付78%，两项合计应付工程款9300万；其他工程款项约3500万应付。应付工程款合计12,800万元。

六、地理位置